CALEB Gestion - Nouveautés et améliorations apportées par les versions 23.0.1

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Reçus fiscaux

L'administration fiscale a publié un nouveau modèle de reçu fiscal (Cerfa n°11580*05).

Nouveautés :

Le modèle ne fait référence qu'aux articles 200 et 978 du CGI. Il ne mentionne pas l'article 238bis du CGI suite au nouveau modèle de reçu fiscal pour les entreprises ;
Il mentionne le numéro RNA ou le SIREN de l'organisme bénéficiaire ;
Deux natures de dons ont été ajoutées « Abandon express de revenus ou de produits » (abandon de droits d'auteur par exemple) et « Frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au remboursement ».

Les « abandons express de revenus ou de produits » peuvent correspondre notamment à la non perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit), à l'abandon de droits d'auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs (OPCVM ou produits d'épargne bancaire comprenant principalement les fonds de partage caritatifs ayant fait l'objet d'un agrément par l'Autorité des marchés financiers).
Lisez « IR - Réductions d'impôt accordées au titre des dons faits par les particuliers - Dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt ».

Implication dans Caleb Gestion

Lors de la saisie des dons par le module « Gestion associative / Cotisations et dons / Créer, modifier », deux modèles de règlement ont été ajoutés : « 09 - Abandon express de revenus ou de produits » et « 10 - Abandon exprress de frais par un bénévole ».

Les sommes enregistrées via ces « modèles de règlement » seront détaillées sur les reçus. Par exemple :

Saisie des dates

Lors de la saisie des dates, il n'est plus utile de saisir les slashs. Supposons que vous soyez dans l'exercice de l'année 2023 et que vous deviez saisir le 5 février 2023. Ne saisissez que « 0502 ». Lors de la sortie du champ de saisie, Caleb Gestion transformera le « 0502 » en « 05/02/23 ».
D'autre part, si une date est saisie dans le champ où est votre curseur et que vous utilisez la touche « flèche haut » du clavier, un jour s'ajoutera à la date déjà saisie. L'utilisation de la touche « flèche bas »ramènera la date à la veille de la date déjà saisie.

Notes de suivi des membres, donateurs, clients ou fournisseurs

Par le menu « Divers / Agenda, alertes et notes… », il est possible d'ajouter une note ou une alerte pour un membre, un donateur, un client ou un fournisseur :

Vous pourrez ainsi suivre les échanges avec vos tiers par les menus « Gestion associative / Membres et donateurs / Rechercher - Historique » et « Achats - Ventes / Clients / Rechercher - Historique » sous le nouvel onglet « Notes de suivi et alertes (CRM) ».
Les alertes sont affichées 24h avant leur date dans le tableau de bord.

Cette option peut servir à gérer (et à vous rappeler) les rendez-vous téléphoniques avec les membres (clients ou fournisseurs). Lors des appels, nous vous suggérons d'y écrire un résumé des conversations afin d'en garder un historique.

Importation des relevés de banque

Le menu « Ecritures / Importation d'un relevé de compte… » a été grandement amélioré : après avoir choisi le fichier de la banque et avoir travaillé sur les écritures de ce fichier, les écritures à importer - ou restant à importer - sont enregistrées dans un fichier. Ainsi, on peut quitter la feuille sans devoir en recharger la liste lors de l'ouverture suivante du menu. Tous les ajouts (libellés, comptes…) sont gardés.

On retrouve la même amélioration pour les menus « Gestion associative / Cotisations et dons / Importer d'un relevé de banque » et « Gestion associative / Cotisations et dons / Importer d'une plateforme de collecte ».

Divers

Menu « Gestion associative / Cotisations et dons / Liste des cotisations et dons par mois » : ajout d'une colonne RF (Reçus fiscaux) permettant de vérifier l'inclusion des cotisations et dons sur les reçus fiscaux.

Menu « Gestion associative / Reçus fiscaux / Editer en série » : ajout d'une colonne e-mail. Un coche signifie que l'adresse e-mail du membre a été saisie et un point rouge que l'adresse e-mail saisie est incorrecte.

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