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Recouvrer (Ctrl + R)
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de vente »)
Pour ajouter un recouvrement de facture, laissez vide la zone " N° " et validez (ou cliquez sur la touche " Ajouter ").
Saisissez le numéro de facture et frappez la touche " Tabulation ". Dans la plupart des cas (logiciel correctement configuré), il ne restera plus qu'à valider.
Le trombone 
donne accès à la rédaction d'une note
sur le recouvrement.
Si le montant du règlement ne correspond pas au "
Reste à payer " de la facture, 2 cas sont possibles
:
1. Vous passez l'écart de règlement dans un
compte de charges ou de produits (ou tout autre compte que
celui où le montant de la facture a été
porté au débit). Le compte client et le solde
de la facture sont alors soldés. L'écart peut
être imputé à un compte analytique.
2. Le client doit régler l'écart de règlement
(ou l'écart de règlement doit être remboursé
au client). Dans ce cas le compte client et le solde de la
facture ne sont pas soldés.
Lors de la validation, le passage du recouvrement en comptabilité
s'opère de façon automatique. L'écriture
a pour numéro de pièce comptable la lettre R
suivie du numéro de recouvrement (Exemple : R92 pour
le recouvrement 92).
Recommandation
Prenez l'habitude de lettrer le compte " collectif
clients " : son numéro est généralement
411.
Pour cela, choisissez le menu " Comptes
/ Consultation - Lettrage… ". Les mouvements
de comptes étant affichés, cliquez sur le
bouton " Auto " puis sur " Lettrage ".
Ceci étant, il est possible de demander le lettrage automatique du compte " collectif clients " après validation de chaque règlement. Pour cela, allez dans le menu "Dossiers et options / Configuration du dossier..." sous l'onglet "Règlements perçus".
Attention : le lettrage empêche la modification des factures et des recouvrements concernés.
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